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2017年中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及價(jià)格走勢(shì)分析

 鋁的產(chǎn)業(yè)鏈主要由鋁土礦開(kāi)采、氧化鋁提煉、原鋁生產(chǎn)和鋁材加工四個(gè)環(huán)節(jié)組成： 首先是鋁土礦開(kāi)采，再通過(guò)對(duì)鋁土礦溶解、過(guò)濾、酸化和灼燒等工序提煉出氧化鋁， 然后通過(guò)電解熔融的方式制備電解鋁。電解鋁經(jīng)過(guò)重熔提純后可進(jìn)一步加工成各種鋁 材、鋁合金以及鋁粉等。小到飲料鋁罐、手機(jī)背殼，大到高鐵、波音“777”和“神 舟”太空飛船，鋁材和鋁合金材料應(yīng)用十分廣泛，涵蓋了從建筑裝飾、電子電器，交 通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備等各個(gè)領(lǐng)域，涉及生活、科技的方方面面。

2015 年，全球共生產(chǎn)精煉鋁大約 5700 萬(wàn)噸，中國(guó)作為全球第一的鋁生產(chǎn)和消 費(fèi)國(guó)，產(chǎn)量達(dá)到全球的 55%，隨后依次為俄羅斯、加拿大、印度、澳大利亞、美國(guó)、 挪威、巴西等國(guó)，基本都是重要的鋁資源地或消費(fèi)國(guó)，8 國(guó)的產(chǎn)能占據(jù)全球的 78.3%， 產(chǎn)能集中度非常高，發(fā)展中國(guó)家的產(chǎn)出占據(jù)更大比重。

再生鋁的產(chǎn)量也逐年提高，2015 年達(dá)到 1125 萬(wàn)噸，僅占全部鋁產(chǎn)量的 16.5%。 由于從鋁土礦到原鋁的生產(chǎn)過(guò)程需要消耗大量的鋁土礦資源和能源，而隨著鋁的應(yīng)用 越來(lái)越廣泛，越來(lái)越多的廢鋁隨之產(chǎn)生，廢鋁的回收利用可以比鋁土礦到電解鋁的生 產(chǎn)節(jié)約 95%以上的能源消耗，90%以上的二氧化碳排放，對(duì)于環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)都有 很大的改善作用。目前再生鋁最大的生產(chǎn)國(guó)是美國(guó)，產(chǎn)量占全球的 30%。中國(guó)、日 本、意大利、德國(guó)、巴西、挪威和西班牙分列其后，前八大生產(chǎn)國(guó)占據(jù)全球總產(chǎn)量的 76.1%，集中度同樣非常高，而再生鋁的生產(chǎn)國(guó)中，發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)出占比明顯提高， 主要原因還是發(fā)達(dá)國(guó)家的鋁材存量更大。

電解鋁依然是當(dāng)前的絕對(duì)主流，占原鋁總產(chǎn)量的 83.5%。從電解鋁的生產(chǎn)流程可 以看到，其主要成本是氧化鋁、電力和陽(yáng)極炭。中長(zhǎng)期來(lái)看，鋁土礦和氧化鋁的供應(yīng) 相對(duì)充裕，電解鋁廠自備陽(yáng)極炭的比例將提高，電力成本將成為影響電解鋁成本最重 要的變量。

鋁是地球上非常豐富的金屬資源，在地殼元素中占比第三，僅次于氧和硅，占比 達(dá)到 7.73%。然而對(duì)于鋁的工業(yè)應(yīng)用僅僅只有 100 余年，屬于一個(gè)相對(duì)新興的工業(yè) 金屬。鋁具有極強(qiáng)的可鍛造性，延展性和易加工性能并且具有很好的耐蝕性和耐久性。 無(wú)論是從數(shù)量還是價(jià)值的角度，鋁都超過(guò)了除鐵之外的其他金屬，并且在世界經(jīng)濟(jì)的 很多環(huán)節(jié)扮演著重要的角色。

鋁土礦，即以三水鋁石、一水軟鋁石或一水硬鋁石為主要礦物所組成的礦石的統(tǒng) 稱，根據(jù) 2015 年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球鋁土礦儲(chǔ)量達(dá)到 275.4 億噸，其中幾內(nèi)亞和澳大 利亞儲(chǔ)量分別為 74 億噸和 62 億噸，占全球儲(chǔ)量比例 26.87%，22.51%，大大超過(guò) 全球其他國(guó)家的儲(chǔ)量。中國(guó)的鋁土礦資源并不豐富，以 8.3 億噸排第八位。2015 年 全球鋁土礦出 2.74 億噸，儲(chǔ)產(chǎn)比接近 100，鋁土礦的資源的保證程度很高。

從鋁土礦的產(chǎn)量來(lái)看，2016 年全球生產(chǎn)鋁土礦 2.69 億噸億噸，相比去年同期減 少 1787.73 萬(wàn)噸，降幅達(dá)到 6.23%。有 10 個(gè)國(guó)家產(chǎn)量增加，總量達(dá)到 985.51 萬(wàn)噸， 11 個(gè)國(guó)家產(chǎn)量減少，總量達(dá)到 2608.53 萬(wàn)噸。分國(guó)家來(lái)看，產(chǎn)量增加的國(guó)家中，主 要是幾內(nèi)亞、澳大利亞和希臘，2016 年產(chǎn)量分別增加了 849.42 萬(wàn)噸、83.10 萬(wàn)噸和 26.83 萬(wàn)噸，增幅達(dá)到 46.9%、1.0%和 14.7%。在產(chǎn)量下降的 11 個(gè)國(guó)家中，馬來(lái)西 亞、印度、巴西、蘇里南、牙買加和俄羅斯的都減少了超過(guò) 80 萬(wàn)噸。其中蘇里南因 為礦產(chǎn)資源枯竭，已經(jīng)完全停止生產(chǎn)。俄羅斯、巴西、牙買加和印度的產(chǎn)量降幅都在 10%左右。下降最嚴(yán)重的是馬來(lái)西亞，2016 年累計(jì)減少鋁土礦供給 1652.29 萬(wàn)噸，同比降幅達(dá)到 68.3%。繼 2014 年印尼頒布鋁土礦開(kāi)采禁令后，馬來(lái)西亞于 2016 年 1 月 15 日開(kāi)始三個(gè)月內(nèi)禁止所有開(kāi)采活動(dòng)，并于此后三次延長(zhǎng)該禁令，貫穿整個(gè)2016 年。在 2016 年 12 月底，馬來(lái)西亞自然資源與環(huán)境部部長(zhǎng)表示自 12 月 31 日起將鋁 土礦開(kāi)采禁令延長(zhǎng)三個(gè)月。馬來(lái)西亞的限制生產(chǎn)對(duì)于全球鋁土礦的供給造成了很大影 響。

中國(guó)的氧化鋁產(chǎn)能情況有兩個(gè)特點(diǎn)，1 是產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，從 2011 年的 4114 萬(wàn)噸到 2017 年 1 月的 7556 萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 10.7%。開(kāi)工率率經(jīng)歷了三次低 谷，2012 年上半年跌破 80%，2014 年中接近 80%，2016 年初跌至 76.6%。近期隨 著鋁價(jià)和氧化鋁價(jià)格的回升，開(kāi)工率達(dá)到近 6 年的歷史高點(diǎn)，93.0%；2 是產(chǎn)能集中。 從地域分布來(lái)看，全國(guó)的氧化鋁產(chǎn)能分布在 8 個(gè)省區(qū)，山東、山西、河南、廣西和貴 州 5 省產(chǎn)能占全國(guó)總量的 94.8%，前三省產(chǎn)能占全國(guó)總量的 77.7%，且處于京津冀 周邊區(qū)域。

2013 年 9 月，國(guó)務(wù)院頒布實(shí)施“大氣十條”提出，到 2017 年京津冀區(qū)域 PM2.5 年均濃度下降 25%，其中北京市 PM2.5 年均濃度控制在 60 微克/立方米左右。同時(shí) 期發(fā)布的《京津冀及周邊地區(qū)落實(shí)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》進(jìn)一步提出，到 2017 年，北京市、天津市、河北省 PM2.5 年均濃度在 2012 年基礎(chǔ)上下降 25%左右， 山西省、山東省下降 20%，內(nèi)蒙古自治區(qū)下降 10%。其中，北京市 PM2.5 年均濃度 控制在 60 微克/立方米左右。

氧化鋁作為一個(gè)全球性產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)氧化鋁和進(jìn)口氧化鋁的價(jià)格變化幾乎一致，在 2016 年初達(dá)到近兩年的底部，16 年中回調(diào)之后直線向上，近期略有下降。從走勢(shì)上 看，進(jìn)口氧化鋁的價(jià)格變動(dòng)略微滯后和平緩。

從氧化鋁的成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，石灰、水、人工、電力和制造費(fèi)用相對(duì)固定。主要變 動(dòng)成本是鋁土礦、燒堿和能源，且占比相對(duì)較大：鋁土礦、燒堿、天然氣和煤炭的占 比分別在 29.3%、17.2%、13.8%和 12.4%。2015 年至今，除了天然氣價(jià)格整體有 所下降，其它材料的價(jià)格均有上升。而 2016 年下半年至今，氧化鋁和所有變動(dòng)成本 因子的價(jià)格均有顯著上漲，其中燒堿價(jià)格從 2300 元/噸左右跳漲到 4000 元/噸附近， 煤炭?jī)r(jià)格也從 400 元/噸漲到最高 670 元/噸，漲幅分別高達(dá) 58.6%和 65.4%。進(jìn)口鋁 土礦漲幅超過(guò) 20%，近期更是直線上漲，即便是國(guó)內(nèi) Al/Si=5 和 6 的低品位鋁土礦， 價(jià)格上漲也接近 20%；天然氣漲幅同樣接近 20%。綜合來(lái)看，2016 年下半年至今， 原材料價(jià)格上升推動(dòng)氧化鋁生產(chǎn)成本上升超過(guò) 20%。

隨著國(guó)外鋁土礦的大面積減產(chǎn)，氧化鋁的供應(yīng)也受到影響，直接導(dǎo)致中國(guó)的氧化鋁進(jìn)口量大幅減少。2016 年 4 月，氧化鋁進(jìn)口 量同比減少 60%以上。2016 年全年，進(jìn)口氧化鋁 302.6 萬(wàn)噸，同比減少 162.7 萬(wàn)噸 或 35%。進(jìn)口氧化鋁的急劇減少打破了原有的供需格局，推升了氧化鋁價(jià)格。

（信息來(lái)源：中國(guó)礦業(yè)網(wǎng)，中林設(shè)計(jì)整理，轉(zhuǎn)載注明處）